I produttori di chip che cercano di espandere la capacità di produzione devono aspettare un anno e mezzo o più per le apparecchiature chiave, poiché la carenza di componenti e i vincoli di fornitura senza precedenti colpiscono l’industria degli strumenti per chip.
I principali produttori di utensili per chip – tra cui Applied Materials, KLA, Lam Research e ASML – avvertono i clienti che dovranno aspettare fino a 18 mesi per alcune macchine cruciali, hanno detto più fonti a Nikkei Asia, citando carenze di tutto, da lenti, valvole e pompe a microcontrollori, tecnopolimeri e moduli elettronici.
Allo stesso tempo, la domanda di macchine per chip è in aumento. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., United Microelectronics Corp., Intel e Samsung Electronics hanno tutti gli impianti programmati per entrare in funzione, alcuni non appena l’anno prossimo, e le fonti affermano che stanno iniziando a temere che lunghi tempi di consegna influiranno su tali piani. TSMC, UMC e Samsung stanno persino inviando dirigenti senior all’estero per sollecitare i loro fornitori di apparecchiature a sforzi maggiori, hanno affermato fonti informate sulla questione.
I tempi di consegna sono aumentati notevolmente: da circa tre o quattro mesi in media prima della pandemia nel 2019 a tra 10 e 12 mesi dell’anno scorso. Fonti del settore ora affermano che i ritardi nell’ottenimento delle apparecchiature per la produzione di chip sono i “peggiori degli ultimi decenni”, poiché la carenza di componenti e i ritardi logistici aumentano lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Per alcune apparecchiature di prova prodotte dall’UCK con sede negli Stati Uniti, i tempi di attesa sono superiori ai 20 mesi, hanno riferito fonti a Nikkei Asia. Secondo il presidente di Unimicron, la più grande azienda al mondo, le consegne delle apparecchiature utilizzate per realizzare i substrati, il materiale di base che trasporta i chip prima che siano montati sui circuiti stampati, possono richiedere fino a 30 mesi rispetto ai 12-18 mesi dell’anno scorso. produttore di substrati di chip. Le interviste con altri dirigenti del settore tecnologico hanno fatto eco a questa prospettiva.
Ciò ha suscitato un senso di crisi sia tra i produttori di chip che tra i fornitori di apparecchiature.
“Il mese scorso un fornitore di componenti mi ha detto che il loro tempo di consegna è di circa sei mesi. La scorsa settimana mi hanno detto che sarebbero stati otto mesi e questa settimana sono diventati 10 mesi”, ha affermato un manager di un importante produttore di apparecchiature per chip negli Stati Uniti. “Mi sento insensibile a sentire questi tempi di consegna prolungati. Sono stretto tra i nostri clienti produttori di chip e i miei fornitori di componenti ed è davvero doloroso”.
Applied Materials, il più grande produttore di apparecchiature per chip degli Stati Uniti, ha tenuto una riunione interna aperta il mese scorso in cui il CEO ha esortato i dipendenti a fare tutto il possibile per proteggere i componenti e i chip per le loro macchine, ha appreso Nikkei Asia.
Per quanto riguarda i produttori di chip, TSMC è preoccupata per i ritardi nelle consegne che influiscono sul suo programma di produzione di massa negli Stati Uniti, a Taiwan e in Giappone, affermano fonti. Il team di approvvigionamento del più grande produttore di chip a contratto del mondo è volato negli Stati Uniti e altrove per lavorare con i fornitori per cercare di anticipare le date di consegna. La costruzione dell’impianto statunitense di TSMC è già in ritardo a causa della carenza di manodopera, ha riferito in precedenza Nikkei Asia.
Samsung ha rifiutato di commentare. TSMC ha detto a Nikkei Asia che ha lavorato a stretto contatto con i fornitori per far fronte alle interruzioni della catena di approvvigionamento dall’inizio della pandemia.
UMC, il quarto produttore mondiale di chip a contratto, ha confermato di aver inviato personale ai suoi fornitori di apparecchiature negli Stati Uniti e in Europa, ma ha affermato che non sarà facile anticipare i tempi.
“Secondo le nostre visite ai fornitori, la carenza di componenti per loro si sta ancora deteriorando e potrebbe iniziare a migliorare solo nella seconda metà del 2022”, ha affermato il CFO Liu Chi-tung. Liu ha anche confermato che i piani di espansione di UMC potrebbero essere influenzati dai ritardi delle apparecchiature. “Il programma di produzione potrebbe essere ancora intorno alla metà del 2023 per l’espansione di Tainan, ma la velocità di aumento della capacità sarà sicuramente più lenta del previsto”, ha affermato il CFO.
ASML ha detto a Nikkei Asia che “c’è consenso nel settore sul fatto che la carenza di chip potrebbe durare due anni. L’intero settore si sta preparando per affrontare questo problema”.
Tuttavia, molte aziende di componenti che forniscono produttori di apparecchiature sono riluttanti ad espandere la capacità, secondo le interviste con più di 10 dirigenti del settore.
Allo stesso tempo, il cambio di componenti o materiali nelle apparecchiature dei chip non è un’opzione a breve termine, hanno affermato diversi dirigenti del settore, poiché qualsiasi alternativa deve passare attraverso un lungo processo di verifica per garantire la continuità e la qualità della produzione. Alcuni componenti di precisione sono realizzati solo da una manciata di “campioni nascosti”, come le pompe per la manipolazione di sostanze chimiche della giapponese Iwaki e gli obiettivi di fascia alta della tedesca Zeiss. È particolarmente difficile trovare alternative adatte per questo tipo di articoli, hanno detto più persone a Nikkei Asia.
Molte fonti hanno confrontato gli attuali vincoli di offerta con la situazione nell’industria automobilistica, quando un improvviso aumento della domanda di chip, unito a forniture limitate, ha portato a carenze che hanno costretto i produttori a frenare la produzione.
“Ci sono così tanti colli di bottiglia, dai diversi componenti alla logistica, che sono emersi uno dopo l’altro”, ha detto a Nikkei Asia un manager di un importante produttore di apparecchiature per chip negli Stati Uniti. “È come un deja vu. La crisi senza precedenti della catena di approvvigionamento che è accaduta alle case automobilistiche, ai produttori di PC e ai produttori di smartphone sta ora colpendo i produttori di chip globali”.
I ritardi arrivano quando l’industria dei semiconduttori si imbarca in una massiccia campagna di espansione per rimediare alla carenza di chip che ha colpito un’ampia gamma di settori. Anche la potente Apple è stata colpita .
Allo stesso tempo, i governi stanno cercando di costruire catene di approvvigionamento nazionali di semiconduttori per affrontare i problemi di sicurezza nazionale, stimolando ulteriormente la domanda di chip, apparecchiature e materiali.
Nikkei Asia ha riferito per la prima volta l’anno scorso che la carenza di chip e componenti si era diffusa nel settore delle apparecchiature per semiconduttori . Il CEO del produttore di utensili per chip ASM International ha recentemente avvertito in un’intervista a Nikkei Asia che le carenze potrebbero durare tutto l’anno.
Gokul Hariharan, co-responsabile della ricerca su tecnologia, media e telecomunicazioni in Asia-Pacifico con JPMorgan, ha detto a Nikkei Asia che i lunghi tempi di consegna delle nuove apparecchiature probabilmente ritarderanno l’aggiunta di capacità da tre a sei mesi. Ma ha anche affermato che l’industria dovrebbe prendere in considerazione il rallentamento della domanda.
“Dal punto di vista generale dell’industria dei semiconduttori, la mia più grande preoccupazione è ancora se la crescita della domanda sia sostenibile. Vediamo già segni di rallentamento [della domanda] per l’elettronica di consumo e ciò potrebbe eventualmente avere alcune implicazioni per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori”, ha affermato Hariharan. “Direi che le variabili riguarderanno ancora maggiormente la domanda. L’entità del ciclo dipenderà dalla quantità di offerta [di produzione di chip] online”.
Peter Hanbury, un partner della società di consulenza Bain, specializzato nei settori dei chip e manifatturiero, ha detto a Nikkei Asia che i ritardi delle apparecchiature potrebbero ostacolare gli sforzi per risolvere la crisi globale dei chip. “Queste carenze di apparecchiature sono… negative per i produttori che tentano di aggiungere rapidamente capacità, e quindi negative per l’intero settore”, ha affermato Hanbury.
KLA ha notato in un commento di gennaio agli investitori che i tempi di consegna dei suoi strumenti sono aumentati in media fino a 11 mesi e a 12 mesi per alcuni prodotti ad alta domanda, citando l’aumento della domanda e problemi della catena di approvvigionamento.
Il produttore di pompe Iwaki ha dichiarato a Nikkei Asia che alcuni dei suoi prodotti sono interessati dalla carenza di componenti elettronici e materie prime e che sta lottando per assicurarsi le parti dai fornitori. Zeiss, il produttore di lenti di fascia alta che lavora con ASML da oltre 30 anni, ha affermato che sta espandendo la capacità di lenti e specchi utilizzati nei sistemi litografici avanzati, ma non ha risposto direttamente alle domande sui tempi di consegna dei suoi componenti.